1万元户均借款,BATJ集体入场,这块万亿市场蛋糕正被虎视眈眈
2018-05-20 21:29:56
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在量级高达10万亿的消费金融市场,无论是对于“身经百战”的行业坚守者,还是虎视眈眈的银行机构、互联网巨头,战争才刚刚开始。“前路虽好,道阻且长。”

文 | 秦卓

编辑 | 刘煜

1万元户均借款里的市场有多大?

现金贷让人们重新认识到了这个原本被行业所忽略的市场,潜在的巨大发展空间。

“我们很难想象,一家现金贷的创业公司,也能月利润过亿。”在现金贷崛起之后,一位银行人士曾如此慨叹。

虽然仅短暂发展一年即遭遇监管机构叫停,最终只成为昙花一现,被行业戏称为 “最短暂的黄金时代”,但这依然不妨碍行业对整个消费金融市场价值的重新认识和发现。

这是一个量级高达10万亿的消费金融市场,但消金公司的业务规模至今未超过3000亿,占比只有3%左右。

仍有大量的场景和空间等待被挖掘。

那么,在监管浪潮袭卷之下,黄金后时代的消费金融之路又该何去何从?

01 | 1万元户均借款里的万亿市场

根据网贷之家最新统计、中国互联网金融协会信披系统(新版)披露的114家互金平台最新运营数据(均为2018年3月之后的运营数据)显示:

114家平台中,借贷余额(不含利息)超100亿的平台数量达到了18家,56家平台借贷余额超过10亿元,另有15家借贷余额不足亿元。

其中,借贷余额最高的为陆金服,其截至4月30日的借贷余额为845.36亿元,玖富普惠以527.06亿元的借贷余额位居第二,宜人贷以471.84亿的借贷余额位居第三。

累计成交量方面,114家平台中,累计借贷金额超千亿元的有10家,其中红岭创投、铜板街、玖富普惠、宜信惠民4家平台累计借贷金额超过了2000亿元(4家平台数据截止时间均为2018年4月30日)。

一点财经(yidiancaijing)注意到,在排名靠前的互金平台当中,玖富普惠的蹿升速度最为明显。

刚刚过去的2017年,玖富普惠实现营收12.77亿元,同比增长2081%;净利润为3.37亿元,同比增长5574%。无论是绝对值还是增长速度,玖富普惠的表现都十分抢眼。

细究玖富普惠的产品结构不难发现,一直以来,玖富普惠都致力于发展教育、租房、出行、数码、电商等场景消费分期资产,户均分期借款额长期低于1万元人民币。

截止2018年4月30日,玖富普惠累计借贷金额2344.31亿元,累计借贷笔数2468.69万笔,累计借贷户均金额9496元;借贷余额527.06亿元,借贷余额笔数765.11万笔,户均借贷金额6889元。

数据是最能反应市场需求的所在。玖富普惠在规模、利润上的急速攀升,实际上正是万亿消费金融市场催生下的一个缩影。

任何的企业都是时代的产物。国家的十三五规划提出要进行供给侧改革,消费带动经济增长的作用越来越明显。在消费不断转型升级的新背景下,消费金融行业蕴含着巨大的发展空间。

首先,消费结构升级是消费金融发展的基石,我国消费对经济增长的贡献度不断地攀升,消费已经是我国经济增长的主要动力。

同时,随着中国经济的增长,居民消费已经从满足基本的生活需要向高层次的需求转变,教育、出行、数码等已经成为新的趋势,消费结构正快速升级,庞大消费升级需求的释放为消费金融带来了广阔的发展空间。

其次,消费观念转变是消费金融发展的一个关键推动力,过去的中国主要消费群体是以50后、60后、70后的群体为主。这部分人受成长环境的影响,重储蓄、轻消费,消费观念相对比较保守,伴随着80后、90后成为我国目前的消费主力,这个群体的消费观念发生了巨大的变化,花明天的钱办今天的事,敢负债、超前消费成为这个群体的最大特征,这为消费金融的发展奠定了良好的客户基础。

再次,居民可支配收入的持续增长和新型信息技术的兴起为消费金融的发展提供了重要动力。近几年居民可支配收入不断增长,国民消费能力在快速提升,由于消费金融面向庞大的个人客户,需要与消费场景更加紧密地结合,伴随着移动互联网、智能终端、云计算、大数据等技能的应用,为消费金融降低经营成本,增强风险控制创造了更为有利的条件。

天时、地利、人和的带动下,消费金融正迎来难得的发展机会。

02 | 永远要比市场快一步

任何一个行业,一个市场,都是先来的有肉吃,后来的汤都没得喝。

在互联网时代背景下,这种先来后到的差距被进一步拉大——你不止要比别人早到,最好还要走在市场的前面。

以上文提到的玖富普惠为例,虽然2017年才是消费金融市场急速爆发的一年,但早在2014年初刚刚成立之际,玖富普惠就已将发展的目光锁定在消费金融这一块大蛋糕上,早早地就切入了教育、租房、出行、数码、电商等场景消费市场。

这一方面源自对消费金融市场的看好,一方面出于对风险的考量和未来监管的考虑,当中还兼具了对其母公司玖富集团强大科技实力的认定和信心。

要知道,在2014年的彼时,并不是谁都有勇气切入这一块市场的。消费金融的万亿市场,看着虽好,但你要面对的,却是一群来自各行各业各个领域、信用记录很少甚至没有信用记录的客户群体,一不小心,风险即会累计爆发。

这块大蛋糕,并不是谁都啃得下。

玖富普惠的母公司玖富集团,长期为国内商业银行提供业务顾问与技术支持服务,包括流程银行再造、个人理财、小微信贷等方面,累计为包括中国农业银行总行、中国银行总行、华夏银行总行、光大银行总行等30多家银行总行、上万家分支行、以及众多银行专业理财、信贷人员提供过个人理财与小微金融的业务顾问和技术支持服务,在行业经验、金融科技、风险管控等方面拥有着无可比拟的竞争优势。

依托母公司雄厚的资金实力和强大的金融科技、风险管控技术,玖富普惠一开始就大胆地将平台定位为小额分散网络借贷独立撮合交易平台,大力发展教育、租房、出行、数码、电商等场景消费分期资产。依托集团强大的移动互联优势,玖富普惠还推行100%纯线上交易,无线下门店模式,全力发力线上流量的聚集。

市场就在那里,要想摘得最美好的果实,必须打好基本功。在先发优势之下,玖富普惠将全部精力用在了提升风控水平,降低平台风险上面。

基于扎实的数据技术积累,玖富普惠自主研发大数据“火眼分”、“彩虹评级”,通过数百个维度评估,动态定义用户信用水平。同时通过大规模并行计算,加快模型的迭代与更新,化静为动,融合生物学和心理学信息,对用户行为事实判断。提升运营效率的同时,也大大降低了借贷风险。

为了强化自我管理,玖富普惠积极引入外部监管。公司是中国互联网金融协会会员单位,每月定期披露相关信息,并与行业协会、央行旗下支付清算协会共享系统、北京监管相关系统直连。此外,玖富普惠还通过了公安部国家信息系统安全等级保护三级认证备案,不断强化合规性。

与此同时,玖富普惠还不断致力于提升平台资金的安全性。公司上线华夏银行北京分行资金存管,将平台自有资金与用户资金进行隔离。为了保障客户权益,玖富普惠在玖富集团大力支持下,与太平财险、中国人保财险两大国有保险公司合作推出了履约保证保险服务,同时引入了电子合同认证以及在线司法仲裁,确保撮合合同的司法效益。

由于切入市场足够早,竞争尚未白热化,可选择的场景空间足够大,玖富普惠并未介入2017年风声鹤唳的校园贷、股票配资等违规业务。而集团强大的金融经验、数据和科技实力的支持,也让玖富普惠成功避开了监管来临时的多个“雷点”,合规步伐一直走在监管前面。

机会总是留给有准备的人。在消费金融巨大市场潜能被点燃,而其他平台却忙于应对监管下的整改之际,玖富普惠如愿以偿迎来了收获的季节。

03 | 黄金时代后的危与机

2017年,是消费金融的“黄金一年”。整个消费金融市场急速爆发,却又在年底受到了监管,急速退潮。

监管之下,危机并存。

“目前,国内消费贷款规模的年增长已达30%左右。截至2017年底,消费金融市场达到了10万亿元的规模,相较2016年,足足增长了2万亿多。”国家金融与发展实验室副主任曾刚曾在公开场合指出。

▲|2012-2016中国互联网消费金融放贷规模及增速。来源:艾瑞咨询

在10万亿的消费金融市场面前,消金公司的业务规模占比仅3%左右。大量场景和空间正待被挖掘。

但与此同时,越来越多的“狩猎者”看到了这片蓝海中的市场与机遇,开始跑步入场。

融360网贷评级课题组统计数据显示,2017年底,网贷平台评级内100家平台中,有35家平台有消费分期类资产,环比增加13家;有52家平台有车辆抵质押类资产,环比增加了12家;有49家平台有个人信用类资产,环比增加8家。

这三类资产都是符合监管小额分散要求,位居2017年企业最受青睐资产前三名,显示网贷平台内,消费金融市场的竞争正在加剧。

而更大的威胁来自于外部,包括银行等传统金融机构和BATJ巨头,都正在摩拳擦掌进入这一个市场。它们一个拥有强大信用支持和低额资金成本,一个拥有强大的线上优势和无可比拟的流量资源,对互联网金融形的冲击绝对不容小觑。

另一方面,对场景的争夺,已经成为消费金融发展的关键。随着时间的发展,场景在不断垂直细分,这为风控带来了新的挑战。

在监管洗牌之下,新的行业格局和竞争形势正在形成,所有身处其中的玩家,都必须全力以赴,方能在这万亿蛋糕的争夺中脱颖而出。

04 | 结语

从初出茅庐到迅速引爆,再到监管入场、行业整肃,违规的平台被清退,新的玩家在入场,消费金融市场在极为短暂的时间里经历了一轮高潮迭起、跌宕起伏的轮回。

但回归到消费金融迎合我国消费升级的这一个本质上,这个行业才刚刚起步,未来仍有无限的可能。

无论是类似玖富普惠这样已经“身经百战”的行业坚守者,还是虎视眈眈的银行机构、互联网巨头,战争也才刚刚开始。

前路虽好,道阻且长。路漫漫其修远兮,行路者仍需努力。

 
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